Пресс-релиз

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска облигаций ПАО «Магнит» объемом 10 млрд рублей

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска облигаций ПАО «Магнит» объемом 10 млрд рублей
Подписка на рассылку

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска облигаций ПАО «Магнит» объемом 10 млрд рублей

  • 7389
  • 1 мин.
Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска облигаций ПАО «Магнит» объемом 10 млрд рублей

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска биржевых облигаций ПАО «Магнит». Объем выпуска составил 10 млрд рублей. Первоначальный диапазон по ставке купона составлял 7,9-8,0% годовых, книга заявок закрыта на уровне 7,85% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 8%.

Интерес к выпуску со стороны институциональных инвесторов в ходе сбора заявок позволил эмитенту пересмотреть ориентир по купону и установить финальную ставку купона ниже первоначального диапазона. В ходе букбилдинга было подано 36 заявок от инвесторов, максимальный спрос на облигации достиг 30 млрд рублей.

«7,85% — рекордно низкая ставка для „Магнита“ за последние 8 лет. Впечатляющий успех этого размещения говорит о доверии инвесторов к эмитенту», — подчеркнул директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

«Это третья успешная сделка компании на локальном рынке облигаций с начала 2019 года. Данный выпуск облигаций позволил нам привлечь средства по привлекательной ставке. Мы наблюдаем большой спрос со стороны инвесторов, который помогает нам в публичной истории на долговом рынке», — прокомментировал директор департамента казначейства ПАО «Магнит» Алексей Танянский.

Срок обращения выпуска составляет 1,5 года. Купонный период составляет 182 дня. Номинальная стоимость облигации — 1 000 рублей. Техническое размещение запланировано на 27 июня. Организаторами сделки выступили АО «АЛЬФА-БАНК», Московский Кредитный Банк,  АО Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, ПАО РОСБАНКПАО Совкомбанк.

Свежие пресс-релизы Смотреть все

О компании

Альфа-Банк Альфа-Банк

Год основания – декабрь 1990 года. Альфа-Банк является одним из крупных коммерческих банков России. В начале 1991 года была получена лицензия Центробанка РФ на осуществление банковской деятельно...

Цитаты

Все

Томская область делает ставку на подготовку инженеров нового поколения

ОГОРОДОВА Людмила Михайловна
ОГОРОДОВА Людмила Михайловна

Мы стремимся выстроить такую систему подготовки кадров, при которой образование, наука и производство работают как единое целое. Это позволяет молодым специалистам быстрее реализовать себя в профессии, а предприятиям — получать сотрудников, обладающих необходимыми компетенциями

Томская компания с сертификатом «Сделано в России» расширяет экспортные возможности

ПОТЕМКИН Василий Владимирович
ПОТЕМКИН Василий Владимирович

Томские предприятия обладают высоким научным и технологическим потенциалом. Получение сертификата "Сделано в России" подтверждает качество продукции и повышает ее узнаваемость на международном рынке. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше региональных компаний использовали существующие меры государственной поддержки для расширения экспортной деятельности

В Томской области более трех тысяч подростков получили временную работу на летних каникулах

МАЗУР Владимир Владимирович
МАЗУР Владимир Владимирович

Важно, чтобы ребята уже в школьные годы могли познакомиться с миром профессий, получить первый опыт работы и почувствовать ответственность за результат своего труда. Такие программы помогают подросткам развивать необходимые навыки, а работодателям — воспитывать будущих специалистов, которые в дальнейшем смогут связать свою профессиональную деятельность с Томской областью

В Томской области увеличили объемы лесовосстановления

МАЗУР Владимир Владимирович
МАЗУР Владимир Владимирович

Лес — одно из главных богатств Томской области. Наша задача — не только эффективно использовать этот ресурс, но и обеспечить его воспроизводство, сохранить природное наследие для будущих поколений. Поэтому вопросам лесовосстановления, охраны лесов и развитию лесного комплекса мы уделяем особое внимание

Томская область представила федеральным экспертам опыт развития научно-технологических кластеров

ОГОРОДОВА Людмила Михайловна
ОГОРОДОВА Людмила Михайловна

Развитие промышленных кластеров — создание и укрепление устойчивых связей между предприятиями, научными организациями, образовательными учреждениями и органами власти. Это позволяет региону повысить конкурентоспособность участников научно-технологического процесса, ускорить внедрение инноваций, создать новые рабочие места и привлечь инвестиции

Рейтинг персон

Все