Пресс-релиз

Совкомбанк закрыл книгу по размещению $300 млн бессрочных субординированных еврооблигаций

Совкомбанк закрыл книгу по размещению $300 млн бессрочных субординированных еврооблигаций
Подписка на рассылку

Совкомбанк закрыл книгу по размещению $300 млн бессрочных субординированных еврооблигаций

  • 6936
  • 2 мин.
Совкомбанк закрыл книгу по размещению $300 млн бессрочных субординированных еврооблигаций

Спрос на облигации банка на пике достигал $1,9 млрд. Ставка купона составила 7,75% годовых.
За всю историю размещений субординированных еврооблигаций Tier 1 российских банков выпуск Совкомбанка получил самую низкую ставку купона в долларах – 7,75%.

После согласования с Банком России, сумма выпуска еврооблигаций увеличит добавочный капитал Совкомбанка. Сделка необходима банку для оптимизации структуры капитала и формирования истории публичных сделок.

Первоначальный ориентир доходности составлял 8,50% годовых, но шестикратная переподписка размера выпуска снизила ставку купона до 7,75%: спрос на облигации на пике составлял $1,9 млрд, а окончательный объем книги заявок составил $1,4 млрд. Заявки иностранных инвесторов составили 70% от объема книги.

Согласно удовлетворённым заявкам инвесторы по географии распределились следующим образом:

- Россия: 45%

- Континентальная Европа: 22%

- Азия и Ближний Восток: 12%

- Великобритания: 12%

- США: 9%.

Распределение инвесторов в целом отражает первоначальный план Совкомбанка и организаторов сделать еврооблигации максимально ликвидными на рынке.

«Столь высокий спрос на субординированные еврооблигации Совкомбанка показывает высочайший уровень доверия инвесторов к банку и свидетельствует о высокой оценке ими нашей деловой репутации, бизнес-модели и финансовых результатов. Размещение данного выпуска позволит банку существенно повысить достаточность капитала первого уровня на уникальных для рынка условиях по ставке», – сообщил председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

Road show выпуска прошло в Москве, Дубае, Нью-Йорке, Цюрихе, Женеве в период с 24 по 29 января. Организаторами размещения выступили: JP Morgan, Сбербанк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Альфа-Банк, Ренессанс Капитал, а также Emirates National Bank of Dubai.

Пресс-релизы компании Смотреть все

Пресс-релизы по теме

Свежие пресс-релизы Смотреть все

О компании

Совкомбанк Совкомбанк

История Совкомбанка насчитывает два десятилетия успешной работы на финансовом рынке страны. За эти годы Банк накопил немалый опыт, который активно использует в интересах своих клиентов - как частных, ...

Цитаты

Все

Томский кластер беспилотных технологий подготовили к серийному выпуску

МАЗУР Владимир Владимирович
МАЗУР Владимир Владимирович

Сегодня наши производственники при поддержке ученых реализуют шесть уникальных проектов. Уже в будущем году мы планируем серийный выпуск этой продукции

Туристический налог заработает в Томске с 2027 года

МАХИНЯ Дмитрий Александрович
МАХИНЯ Дмитрий Александрович

Это предложение я поддержу. Поступления с туристического налога по логике житейской, конечно, направим на те маршруты, которые обсуждали с представителями туристического бизнеса

Оксана Козловская поздравила педагогов Томской области с Днем учителя

КОЗЛОВСКАЯ Оксана Витальевна
КОЗЛОВСКАЯ Оксана Витальевна

Своим трудом, повседневной работой вы подтверждаете истину о том, что настоящий учитель не просто даёт знания, но и формирует гражданина и патриота своей страны, показывая личный пример. И это воспитание в каждом поступке учителя, в его отношении к миру, к обществу, к своему долгу

Томские охотоведы с начала лета отстреляли 56 медведей

КОЛОМИН Андрей
КОЛОМИН Андрей

За неделю с 21 по 28 сентября профильное ведомство приняло ещё 11 решений в отношении 17 медведей. Всего с начала лета региональный департамент выдал 143 решения на регулирование численности 196 медведей, из них добыто 56 особей

В Томской области усилили контроль за поставками топлива

ПОТЕМКИН Василий Владимирович
ПОТЕМКИН Василий Владимирович

Мы ежедневно координируем работу с поставщиками и нефтяными компаниями, отслеживаем ситуацию по муниципалитетам и принимаем необходимые меры, чтобы обеспечить стабильные поставки топлива

Купить рекламное место Слот 240×400 свободен Написать →